李胜利：我国奶业会有20至30年的黄金期

　　我国奶牛业发展分析

　　李胜利 教授

　　中国农业大学 国家奶牛产业技术体系

　　一、我国奶业发展现状

　　我国奶牛养殖业于2018年触底进入景气周期，存栏和生鲜乳产量持续增长

　　2021年全国荷斯坦奶牛存栏预计550-580万头

　　2012—2020年商品化生鲜乳产量变化情况

　　2021年规模化养殖比例预计达到70%，比2008年提高50个百分点

　　奶牛单产持续提升，2020年比2008年提高81.4%，达到8.4吨

　　2008—2021年奶牛规模化养殖比例

　　奶业D20企业不断发展壮大

　　奶业D20企业2020年营业收入2859.4亿元，行业占比68.2% 自有或可控牧场奶牛存栏153.8万头，行业占比29.6%

　　二、我国奶牛养殖业面临的挑战

　　挑战1：种养结合比例低，优质干草进口量大

　　2020年我国种养结合的牛场占比51%，比2016年43.6%有一定的提高，但提高缓慢

　　配套土地的牛场平均每头成母牛3.7亩 ，低于发达国家的5亩左右

　　调研牛场配套饲料用地面积(亩/头)

　　苜蓿干草进口量、价齐升

　　2017年以来苜蓿草月度进口情况

　　2021年1-11月进口苜蓿干草159.6万吨，同比+28.8%;300万头成母牛折合1.5kg/d

　　第三次苜蓿草关税排除期只有半年(至2022.4.16)，加上青贮收购不足，2021年9-11月进口苜蓿草63万吨，同比+72%

　　进口燕麦干草19.5万吨，同比下降34.3%

　　苜蓿干草进口量、价齐升

　　苜蓿草11月到岸价404美元/吨，达到贸易战以来的新高，2021年最低价格上涨14%

　　2017年以来进口苜蓿、燕麦草到港价格(美元/吨)

　　挑战2：饲料价格保持上涨势头，粗饲料成本上涨幅度较大

　　玉米期货2020年上涨50%，2021年12月在2600元/吨左右，略有回调仍高位震荡

　　豆粕期货2020年上涨30%，2021年12月在3300元/吨左右，回调14%

　　2021年比2020每吨上涨150-300元，成为中国奶牛养殖历史上成本涨幅最大的年份

　　华北(河北、河南、山东)地区受降雨影响，部分地区出现抢购青贮现象，光照不足以及降雨增多，造成淀粉含量下降以及铁锈病与霉菌污染几率增加

　　2021年玉米青贮完全成本(元/吨)

　　2021年玉米青贮收储完全成本，最高的是上海及周边、宁夏，河南以及河北部分地区超过750元/吨

　　全株玉米青贮的成本上涨，导致原奶生产成本上涨0.1-0.2元

　　不同年份玉米青贮完全成本(元/吨)

　　每千克牛奶的生产成本构成

　　2020年造奶成本分布

　　生鲜乳成本构成中，饲料占比68%，折旧占比 15%，人工占比8% 其他占比较高的有兽药、冻精、动力成本等2020年每千克牛奶的饲料成本构成

　　2020年造奶饲料成本分布

　　在饲料成本构成中，精料占比达到62.8%，粗料37.2%，反应了当前高精料的日粮结构以及较高的精料价格

　　2022年饲料成本构成占比变化

　　2022年青贮和长干草类的粗饲料价格上涨15%-20%

　　在泌乳牛粗饲料成本占比预计上升5个百分点

　　2022年饲料成本分布测算(%)

　　来源：国家奶牛产业技术体系

　　挑战3：进口乳制品高速增长——挤占了中国原奶增长的空间

　　大包粉进口量和进口价格

　　2021年1-11月我国进口大包粉122.3万吨，同比增加35.6%;进口包装牛奶90.7万吨，同比增加21.5%

　　2021年进口大包奶粉预计130万吨，再创新高。比2020年增长30多万吨，增量折合液态奶0.75万吨/天

　　中国奶源自给率已经低于70%，未来能保住70%吗?

　　三、我国奶业面临的机遇

　　机遇1：宏观形势复苏和政策的支持

　　世界GDP的增长预测

　　世界发达国家 其他发展中国家中国

　　相比发达国家和新兴经济体，中国经济率先恢复增长

　　2020年我国全年GDP增长2.3%，达到101.6万亿

　　2021年GDP实际增速预计8%左右

　　国内开启“双循化”经济模式，强调需求侧改革

　　730会议：“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”;主要是扩大内需，扩大消费和改善民生

　　我国有十四亿人口，四亿中产阶级，巨大的消费市场

　　2020-2021年牛奶消费保持8-9%的快速增长，2021年人均占有量预计超过40kg

　　国家重视和政策支持奶业发展

　　让祖国的下一代喝上好奶粉，我一直很重视!

　　“我国是乳业生产和消费大国，要下决心把乳业做强做优，生产出让人民群众满意、放心的高品质乳业产品，打造出具有国际竞争力的乳业产业，培育出具有世界知名度的乳业品牌。

　　机遇2：高收益带来的奶源基地建设的加速度

　　2014-2019年我国进口种牛82万头，平均每年超过13万头 2020年进口26.6万头，2021年上半年进口奶牛价格已超3万元，处于历史高位，下半年呈现下降的趋势 2021年1-11月我国共进口活牛31.4万头，同比+22.5%，全年预计34万头左右我国进口种牛数量(万头)

　　牛场建设和进口奶牛

　　2020年公布已进入操作流程的建设项目将2020年新扩建奶牛养殖项目设计奶牛存栏分布形成存栏165万头奶牛

　　内蒙古为第一，宁夏居第二，甘肃居第三

　　全部达产年产量增加700多万吨，日新增奶量将超过2万吨，占2020我国商品原料奶产量的30%左右 p存栏5000头以上牧场的存栏数占85%，万头以上牧场存栏占63%

　　四、2021年前40位养殖集团存栏

　　五、大牧业集团存栏、产量上涨

　　2020年到2022年，大养殖集团预计存栏和产量实现7%左右的年复合增长率前40位养殖集团存栏和产量

　　奶牛存栏(左轴，万头) 牛奶产量(右轴，万吨/天)

　　六、2022年成本和奶价——稳定奶价，保证生产者的利益是中国奶业稳定的基石

　　2021.1-10月公斤奶总成本3.63元(个别接近4元)，同比上涨0.26元

　　2022年粗饲料成本上涨，精料若能维持相对稳定的价格，公斤奶成本预计与2021年有3-5%的上涨

　　维持16%的利润空间(通胀3%、利息5%、利润8%)，2022年奶价平均需要维持在4.3元/kg以上，养殖才能获得较好效益

　　2019-2021年公斤奶总成本变化(元)2019年开始牛奶获得较好的盈利空间(0.5元左右)

　　七、2022年奶业关键技术与发展趋势

　　种公牛培育和选种选配技术

　　前15%高产群胚胎移植快速扩繁技术

　　奶牛精准营养技术体系

　　优质粗饲料自给与高效利用技术

　　地方非常规饲料资源利用技术

　　青贮霉变防控和利用技术

　　“两病”净化技术和规程

　　奶牛疾病精准快速诊断技术

　　奶牛多联疫苗研制开发

　　智能化、自动化养殖设备和技术

　　牛场粪肥(沼液)处理和还田标准和技术规程

　　奶牛养殖碳减排前瞻研究

　　八、总结

　　中国奶业是朝阳产业，尽管在发展过程中会遇到一些反复和挫折，但总体上升趋势不变，会有20-30年的黄金期

　　奶牛养殖就业需要配合饲料1900万吨，1%预混料19万吨

　　国际原奶生产增幅在2%以内，2022年对中国奶业冲击有限

　　种养结合的比例，能否做到1头牛2亩地，是控制成本的有效措施

　　国内南方乳企对奶源的需求发展的需要，北奶南运长期存在

　　中国与澳大利业和美国农业合作关系